Ihr eigener Spezialfonds.
Gutmann als kompetenter Partner.
Eine optimale Struktur für Ihr Vermögen, mit erheblichen Steuervorteilen.
Gründen Sie Ihren persönlichen Investmentfonds, maßgeschneidert versteht sich. Vielseitig. Und ganz nach Ihrem Geschmack. Gemeinsam mit uns legen Sie die Strategie für Ihren eigenen Investmentfonds fest. Sie definieren den Kreis, der sich daran beteiligt und Mitglied des Beirats ist.
Mit Ihrem persönlichen Investmentfonds wird Ihr Vermögen „ummantelt“ und auf einem oder mehreren Depots verwahrt. Um es über Generationen zu erhalten.
Ihr persönlicher Investmentfonds.
Optimale Struktur für Ihr Vermögen.
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1.
Unser Angebot umfasst sämtliche Leistungen der Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft von der Administration bis zum Management
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2.
Empfohlenes Mindestvolumen: mit Management durch Gutmann ab 4 Mio. Euro pro Segment und ein reines Administrationsmandat ab 5 Mio. Euro
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3.
Gründung innerhalb weniger Wochen
Alles aus einer Hand.
Gutmann. Depotbank und hauseigene KAG.
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Steuerliche Vorteile und Optimierung für in Österreich steuerpflichtige Privatinvestoren
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Die Konsolidierung vereinfacht die Administration des Vermögens (Buchhaltung, Bilanzierung, Steuern)
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Zusätzliche Kontrolle durch Finanzmarktaufsicht und Wirtschaftsprüfer
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Effiziente gemeinsame Veranlagung mehrerer Investoren
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Berichterstattung und Verwaltung ist auf Ihre Bedürfnisse individuell abgestimmt
FAQ
Sie haben Fragen?
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Sie entscheiden, ob Sie unsere Dienstleistungen gänzlich oder zum Teil in Anspruch nehmen. Unser Angebot umfasst sämtliche Leistungen der Depotbank und Kapitalanlagegesellschaft von der Administration bis zum Management. Das empfohlene Mindestvolumen mit Management durch Gutmann ist ab 4 Mio. Euro pro Segment und ein reines Administrationsmandat (Fondshülle ohne Gutmann-Management) ab 5 Mio. Euro
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Die steuerlichen Vorteile eines Spezialfonds für einen in Österreich steuerpflichtigen Privatinvestor sind erheblich.
- Verlustvortrag über mehrere Jahre möglich
- 40% der realisierten und nicht ausgeschütteten Substanzgewinne sind erst bei Ausschüttung / Verkauf steuerpflichtig (Steuerstundungseffekt)
- Wesentliche Kostenpositionen können steuermindernd geltend gemacht werden
- Keine USt-Pflicht auf wesentliche Kostenpositionen (z.B.: KAG Verwaltungsvergütung, Depotbankgebühr)
- Steuerbare (flexiblere) Ausschüttungspolitik -
Die Gründung eines Spezialfonds erfolgt bei Gutmann innerhalb weniger Wochen.
Phase 1 - Planung: Definition der Anlagerichtlinien, Abstimmung mit den Fondsmanagern
Phase 2 - Umsetzung: Erstellen der erforderlichen Dokumente und Verträge, Festlegung des Startzeitpunktes, Einrichten von Konten und Depots, Erstzeichnung -
Die Berichterstattung über die Entwicklung und Verwaltung des Spezialfonds ist auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Dies inkludiert:
- Gutmann Portfoliobericht: aggregierte Darstellung aller Bestände des Fonds (Konten und Depots)
- Gutmann Online Reporting: stets online aktueller Zugriff auf Depot- und Kontoinformation sowie auf die Daten der Fondsbuchhaltung
- Gutmann Risk Reporting: Überwachung des Portfolios nach unterschiedlichen finanzmathematischen Kriterien
- Sitzung des Anlageausschusses: Persönliche Besprechungen zur Information des Investors -
Bei den dargestellten Strukturen und Veranlagungen hängt der mögliche Ertrag direkt vom Risiko ab. Je höher der mögliche Ertrag ist, desto höher wird das Risiko sein.
Durch die Veranlagung in mehrere verschiedene Wertpapiere kann das Risiko der gesamten Veranlagung vermindert werden. Dennoch können Einzelrisiken nicht ausgeschlossen werden. So unterliegen Veranlagungen in den Geld- und Kapitalmarkt unter anderem folgenden Risiken: Kursrisiko, Währungsrisiko, Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Ausfallsrisiko, Operationelles Risiko.
